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新能源市场长期预期提振 有色金属板块首周涨幅居前

2021-01-11 15:33:52    出处:经济参考报

2021年首周,A股市场主要股指均创出多年新高,龙头股继续抱团。在下游新能源市场长期预期提振的刺激下,有色金属板块首周涨幅居前。Wind数据显示,上周有色金属指数(申万)涨幅达到10.66%,报4530.85点。

从个股表现来看,截至1月8日收盘,格林美涨停,报9.15元。天齐锂业连续两日涨停,报54.34元,当日市值重回800亿元,再创新高。紫金矿业涨1.52%,报11.35元,市值接近2700亿元。

2021年元旦,特斯拉中国区官方公布了旗下第四款车型国产Model Y的最终售价,长续航版起售价为33.99万元人民币,Performance高性能版起售价为36.99万元人民币。其中,前者售价下调14.81万元,后者售价下调16.51万元。

作为新能源车的绝对龙头,特斯拉宣布国产车降价以后,上周宁德时代、比亚迪股价陆续创出历史新高,连带汽车整车、锂电池等产业链,以及相关个股如长城汽车、亿纬锂能、汇川技术、阳光电源等个股价格一同上涨。

天风证券预计,2021年特斯拉整体销量将达88万辆,同比增长76%,仍将保持超高速增长。而后续Model Y的标准续航版本(磷酸铁锂)也有望在今年推出,进一步推动Model Y入门级或降至25万元以内。

事实上,2020年四季度以来,在新能源汽车产销数据持续超预期、中游补库需求以及供应端再现边际趋紧信号的支撑下,锂价底部得以确认并重回上行通道。五矿证券预计,2021年全球新能源汽车销量将达到418万辆,同比增长38%,对应全球动力电池装机需求约214GWh,备货周期将拉动上游锂化合物需求总量增长至44万吨。东兴证券表示,考虑到新能源车市场规模的持续放大,以及锂电池生产技术提高所带来的规模效应,上游锂需求会得到进一步刺激。预计2021年动力电池领域锂需求量达14.83万吨,2025年达到54.26万吨。

就有色板块预期表现而言,中泰证券分析指出,当前新能源上游原材料钴锂铜箔铝箔磁材等需求端逐渐复苏,供给端持续萎缩,“价格历史底、企业盈利底、产业政策底”提供了底部布局机会,中长期三年景气上行周期大方向有望保持。本轮基本金属价格反弹的重要驱动力来自于海外需求恢复、工业品低库存以及疫苗利好预期之下的工业品的主动补库,参照历史上的补库周期,当前补库状态仍可持续。

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