智通财经APP获悉，浙商证券发布研究报告称，维持凯莱英(002821.SZ)“买入”评级，考虑到此次新签订单对2022年业绩增量较为显著，上调2022年盈利预期，2021-23年EPS为4.16/8.42/8.72元/股(前次EPS为4.16/6.39/8.2元/股)，21年11月26日收盘价对应PE为115倍(对应22年PE为57倍)。
浙商证券主要观点如下：
订单：再签超预期大单，业绩加速再确认
公司11月28日公告：“公司持续为某制药公司的一款小分子化学创新药物提供合CDMO服务过程中，近日再次与客户签订了相关产品新一批的《供货合同》，本次合同金额折合人民币约27.20亿元。若本合同顺利履行，交货时间为2022年度”。
叠加11月16日公司公告签署4.81亿美金重大合同，意味着2022年公司收入端有可能在此次超预期。产能支撑来自于公司预计2021H2新释放产能1390m3，2022年预计新增1500m3产能。此外，公司2021年中报披露：在新建设的厂房中，公司将进一步加大连续性反应的应用，实现相同反应体积、更高产值输出，因此该行预计在产能释放端仍有较大弹性。该行认为公司持续获得超预期大订单是对公司能力的进一步验证，也为后续获得更多优质订单打下基础，看好公司产业链地位持续提升趋势。
风险提示：全球创新药研发投入景气度下滑的风险、新业务拓展不及预期风险、竞争风险、业绩不达预期风险、新产能投放不及预期风险等。
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