媒体报道“吓坏”半导体龙头，涨停后紧急澄清：我没有 别瞎说

近期，半导体行业的几大龙头公司来了个“排排坐”。不过这个排排坐吃到的不是“果果”，而是一个接一个地“吃涨停”。

11月30日，紫光国微封板涨停登上龙虎榜，当日北向资金合计抢筹达6.6亿元；12月1日，兆易创新放量涨停；12月2日，韦尔股份高开近6%，仅38秒就封上涨停板，市值重回2500亿之上。

12月3日开盘，韦尔股份强势不减，盘中持续走高，一度涨超6%。截至午间休市，报价304.77元/股，涨幅3.79%。相较10月中旬221.5元/股的低点已经累计涨超35%。

股价涨停引发媒体报道

韦尔股份异常强势的涨停引发了市场的高度关注，涨停的原因也被多方猜测。其中有媒体曾称，“坊间传闻在最近的机构交流中，韦尔股份的四季度业绩超预期”。对此，韦尔股份也是在盘后发布公告，进行了紧急澄清。

在公告中，韦尔股份表示，在近期的业绩说明会及投资者的交流活动过程中，不存在向投资人交流提供公司第四季度业绩或预期业绩的情况。此外，公司还对图像传感器受汽车市场影响进行了澄清说明，表明受汽车整车销售规模季节性波动的影响不大。

从紫光国微到兆易创新，再到韦尔股份，三家半导体巨头股价轮番涨停。从股价表现来看，这三只股票的不仅竞价高开的幅度越来越高，而且涨停的时间也在不断缩短。这也证明二级市场的资金对半导体行业正变得越发狂野。

行业景气度持续高企

近两年来，国内半导体发展如火如荼，多家公司都在进场“吃肉喝汤”。

据TCL科技最新公告显示，公司拟以子公司以武汉华星为项目公司，投资“第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目”，主要生产和销售中小尺寸高附加值IT显示屏、车载显示器、VR显示面板等，项目预计总投资150亿元。

从资本维度看，2020年国内半导体行业股权投资案例达413起，投资金额超过1400亿元人民币，同比增长近4倍，是中国半导体在一级市场有史以来投资额最多的一年。今年上半年，芯片领域的投资总额更是达到近3000亿元。

此外，据东莞证券研报显示，2021年9月国内半导体销售额为167.2亿美元，同比增长24.31%，占当期全球半导体销售额的比例达到了35%。

在国家政策、资金投入的影响下，国内的半导体行业正在迎来十年的黄金转化期。产能紧张、涨价热潮、国产替代，都在为国内半导体产业链发展指明逻辑主线。

汽车芯片“下半场需求更大”

值得注意的是，这几天排队涨停的几大芯片牛股，都在不约而同地深挖汽车芯片制造。以韦尔股份为例，公司在半年报中提及“除智能手机领域外，用于汽车的CMOS图像传感器发展十分迅速”。

平安证券此前曾估计，上半年韦尔股份手机CIS收入约为9.1亿美元(约合59亿元)，约占到公司CIS收入的66%。其他应用方面，汽车和安防等领域的图像传感器应用也将提速，CIS作为感知能力提升的重要手段，需求也将保持快速增长。下一步，韦尔股份的重头戏或将聚焦车载CIS领域。

事实上，由于手机渗透率的天花板已接近，目前韦尔的手机CIS业务占比有所下滑，未来，汽车CIS业务的成长性更加值得关注。

从2020年下半年以来，汽车芯片供应持续紧张，缺芯”成为行业共识，也是最为困扰汽车行业的问题。

随着月前比亚迪集团董事长兼总裁王传福的发声，“缺芯”这一难题正在变得可以解决，汽车芯片的未来前景再度打开。

王传福表示，“在半导体领域，电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。但是因为‘缺芯’，全球大约700万左右电动车没有生产。电动车是上半场，智能车是下半场，智能车对半导体的需求更大。”

随着缺芯问题的改善，全球多家车企恢复正常生产，汽车厂商产量有所恢复，汽车消费将有所增长。而随着供给满足度提高，进入四季度，经销商也开始冲量，加大促销力度。

研报显示，小鹏汽车11月销量突破1.5万辆，交付达15613辆，连续三个月交付破万辆，环比增加54%，同比增加270%，在造车新势力车企中排名首位。

理想汽车、蔚来汽车11月份汽车交付辆也均超过万辆，分别同比增长190.2%、105.6%。

目前的新能源汽车，不仅主打能源形势的“新”，更注重汽车智能化的“芯”，这与汽车芯片是息息相关的。

2021年，A股迎来富瀚微等汽车半导体板块“新血液”，国产汽车芯片龙头紫光国微、兆易创新、韦尔股份、斯达半导、全志科技、四维图新等也积极扩产应对“缺芯潮”。

未来，随着新能源汽车渗透率不断提升，汽车芯片需求再度扩张，市场总量增长之余，目前车规级芯片由国外厂商“领跑”的状况将得到改变，A股中提前布局的几大巨头必然会从中受益。

不过，对于外界期待的车载CIS业务发展情况，韦尔股份在12月2日晚间发布的澄清公告中也表示，汽车整车生产周期较长，需要约六个月到一年左右。

所以，在短期内，至少今年四季度，公司的业绩不会出现夸张的涨幅。市场资金对于几大巨头的追逐，大概率还是出于对未来汽车芯片前景的看好。

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