含泪多收了十倍的钱！禾迈股份：拟不超45亿元募集资金理财

12月20日，史上最贵新股禾迈股份正式登陆A股市场。

事实上，此前禾迈股份曾因发行价过高、弃购金额达3.63亿而备受投资者关注。直到上市前夕，仍有股民留言称：“12月20日早九点半，自己的股票不看也要先看看N禾迈的走势。”

据公开资金显示，禾迈股份发行市盈率225.94倍，可比公司市盈率均值为148.89倍，一般来说这样的股票上市首日表现都不会太好，更何况此前的“最贵新股”百济神州破发还历历在目。

但与不少投资者心中预想的走势截然不同，禾迈股份上市首日不但没有破发，反而高开高走，盘中一度达到了824元/股。较开盘时涨幅近50%后，禾迈股份盘中临时停牌10分钟。恢复交易后股价略有回落，截至收盘，禾迈股份的股价为725.01元/股，若在涨停价格卖出，按照一签500股计算，股民中一签可以获利13.31万元。

据其招股书显示，禾迈股份主营光伏逆变器等电力变换设备，产品主要应用于集中式光伏发电场景及大型工商业分布式光伏发电场景。

光伏是利用太阳电池半导体材料的光伏效应 ，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。由于近年光伏概念风头正盛，推动了产业公司进军资本市场的热情。

上市公告书显示，发行后，杭开集团是禾迈股份第一大股东，持有公司30.99%的股份。而实控人邵建雄通过杭开集团、杭州信果以及德石管理合计控制禾迈股份25.18%股权。按照公司目前290亿的市值计算，邵建雄身家达73.02亿。

当然，如果仅仅是上市首日的涨幅，那其实也没啥，对中签投资者就是大肉签一只，日子一样接着过，没中签的投资者那也就是凑个热闹。

但没想到史上最贵新股的操作却远不止如此。

拟以不超过45亿元进行现金管理

就在上市首日晚间，禾迈股份发布了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。

公告显示，公司审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币45亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等)，使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。

重点来了：45亿元闲置资金，而禾迈股份本身A股上市实际募集资金多少呢？54亿元。

更重要的是，禾迈股份募集资金54亿资金仅使用了不到5.6亿元来扩大公司生产规模。这也就是说，禾迈股份募资的钱基本都去做理财了！

原计划拟募资5.58亿元

而值得注意的是，据此前禾迈股份最初的招股说明书显示，公司拟发行1000万股，拟定价是55.8元/股，拟募资5.58亿元。

最后结果是什么呢？中信证券作为承销商，兜兜转转后将禾迈股份最终定价定在了557元/股，而募集资金也变成了55亿，比原计划多募集近50亿。

当时就有股友质疑，是不是中信证券手抖把小数点弄错了？营收5个多亿的企业，融了50多亿，怎么花呀？

这公告直接摊牌了，对！钱就是没地方花，所以拿去理财了。

上市募资理财，史上最贵新股果然非同凡响！

而其公告一出，股友也不出意外的炸锅了，几乎是全面声讨禾迈股份，而作为承销商的中信也难免被骂，甚至有股友表示，“严惩中信”

更有股友表示，“多的45亿委托给中信现金管理”，不得不说，这联想力还是很不错的。

中信证券“含泪”大赚

此外，值得注意的是，12月14日晚，禾迈股份发布发行结果公告，公司遭网上投资者弃购股数为65.1387万股，弃购金额为3.63亿元。

而投资者放弃认购股数全部由保荐机构中信证券包销，金额约为3.63亿元，因此，中信证券以持有65.1387万股成为禾迈股份的第7大股东，占公司总股本的1.63%。

按照禾迈股份12月20日当天上涨了167.21元/股计算，中信证券“兜底”的65.1387万股一天就赚了1.09亿元。

另外，中信证券旗下的中信证券投资有限公司还参与了禾迈股份的跟投，获配股数20万股，获配金额为1.12亿元。也就说，中信证券共持有85.1387万股禾迈股份，当天账面浮盈至少达到1.42亿元。

江苏某私募基金人士称，“中信证券兜底的这65万多股，不是限售股，是可以在上市首日就直接卖出的，说不定，中信证券已经开始悄悄抛售了。”

当然，中信是否抛售暂且不知，现在且看后续发展。

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