滴滴在纽交所挂牌上市 从“递表”到“挂牌”仅用20天

北京时间6月30日，滴滴在纽交所挂牌上市，股票代码为 “DIDI”。高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。此外，本次滴滴IPO的承销商名单中还有多家中资机构，包括中金、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际和国泰君安国际等。上市首日，截至收盘，滴滴股价14.14美元，较发行价上涨1%。

从“递表”到“挂牌”仅用20天

本次IPO，滴滴发行价定为14美元，位于13-14美元/ADS的发行区间上限。滴滴发行3.17亿股ADS，比原计划增加10%。以14美元的发行价计算，滴滴此次至少募资44亿美元，其IPO的估值已超过670亿美元。而据知情人士透露，滴滴完全稀释后的估值(通常包括限制性股票单位)可能超过700亿美元。

值得关注的是，从递交招股书到正式登陆纽交所，滴滴只用了20天。有接近滴滴知情人士透露，自递交招股书以来，滴滴已获得10倍超额认购，即获得超过400亿美元订单，提前超额完成原计划40亿美元的募资目标。

从上市后的表现看，开盘首日，滴滴股价一度涨幅超过20%，市值一度超过800亿美元。截至收盘，滴滴股价14.14美元，较发行价上涨1%。而7月1日截至记者18时发稿，滴滴上市次日盘前涨幅超过7%。

滴滴创造了今年以来中国互联网公司在美募资的最高纪录。7月1日MSCI明晟公司将滴滴加入MSCI中国全股票指数，自7月15日起生效。富时罗素也将滴滴ADR纳入富时罗素全球股票指数、富时罗素全球大型股票指数以及富时罗素新兴市场指数，自7月8日起生效。

全球年活跃用户4.93亿

滴滴成立于2012年。招股书显示，平台现已在包括中国在内的16个国家约4000多个城镇开展业务，提供网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。对于上述众多业务背后的商业生态，滴滴在招股书中归纳为“四个核心战略版块”、“三大业务”以及“双飞轮”。

截至2021年3月31日的12个月里，滴滴全球年活跃用户为4.93亿，全球年活跃司机1500万。其中，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在中国拥有3.77亿年活跃用户和1300万年活跃司机。2021年第一季度，滴滴中国出行拥有1.56亿月活用户，中国出行业务日均交易量为2500万次。

从单量和交易额来看，在截至2021年3月31日的12个月里，滴滴全球平均日交易量为4100万单，全平台总交易额为3410亿元人民币。2018年1月1日至2021年3月31日的3年时间内，平台司机总收入约6000亿元人民币。

管理层投票权超50%

招股书显示，最大股东软银委派的董事会成员Kentaro Matsui将在滴滴上市时辞任董事，这意味着软银将退出滴滴董事会。

同时，招股书显示，IPO之前，滴滴创始人、CEO程维持股7%，联合创始人、总裁柳青持股1.7%。根据中概股常规的同股不同权安排，程维柳青合计拥有超过48%的投票权，包括程维柳青在内的滴滴管理层拥有超50%的投票权。

目前国内京东、小米、拼多多等多家互联网公司都采用了AB股即同股不同权的模式，刘强东、雷军、黄峥等创始人也正是借此拥有的股份尽管没有达到绝对控股的程度，却能够牢牢地掌控住公司。

对于此次IPO募资的用途，滴滴在招股书中披露计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

根据滴滴此前披露的信息，2020年，滴滴国内出行业务在其全球总收入中占比超过了94%。而就在递交招股书当天，程维、柳青发布联名信表示，滴滴“渴望成为一家真正的全球科技公司”。(记者 肖晗)

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