深水规院公司拟发行3300万股 实际募资2.2亿元

深水规院20日启动网上申购。公司拟发行3300万股，发行价每股6.68元，对应发行市盈率9.7倍;实际募资2.2亿元，远低于预计募资的4.5亿元。

财务数据显示，深水规院2018年-2020年营业收入分别为5.17亿元、7.15亿元、8.64亿元，年均复合增长率达29%;净利润分别为5161万元、7058万元、9346万元，年均复合增长率达34.6%。

招股书显示，深水规院是全国57家拥有工程设计水利行业甲级资质单位之一，也是广东省内仅有的3家水利行业甲级设计单位之一，综合实力位居广东省内水利勘测设计行业前列。公司控股股东为深圳投控，本次发行所募集资金将用于“总部建设项目”、“智慧水务工程技术研究中心建设项目”、“协同设计信息化平台建设项目”、“补充流动资金项目”。

值得一提的是，深水规院高级管理人员与核心员工参与了本次新股战略配售。深水规院员工资管计划参与战略配售的数量不超过本次发行规模的10%即330万股，募集资金规模不超过4320万元，其限售期为12个月。

近年来，战略配售已成为创新企业在境内上市的重要环节。目前创业板和科创板均规定，公司高管及核心员工设立的专项资管获配比例不得超过10%。

今年以来，不乏IPO公司引入了员工参与战略配售。如5月底皓元医药发行时，有包含董事长在内的20多位高管与核心员工通过专项资管计划参与战略配售，战略配售不超过发行规模的10%即185.1万股，金额高达1.2亿元。

根据记者梳理，注册制下科创板和创业板首发战略配售的参与方以大型产业资本、保荐机构跟投子公司、发行人高管及核心员工设立的资管产品计划为主，其余金融机构参与程度相对有限，而参与的机构更加偏好消费及科技行业的龙头公司。(记者 陈燕青)

关键词： 深水规院 实际募资 发行价 营业收入