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基金公司两极分化明显 公募基金展现强赚钱效应

2021-09-10 14:42:46    出处:羊城晚报

公募基金2021年“期中考试”成绩单出炉。截至8月31日,已公布上半年经营情况的56家基金公司,净利润共计200亿元,较去年同期增长50%;均净利润3.54亿元,同比增长38.89%。不过在基金赚钱效应之下,投资赚钱效应甚至亏钱的现象引人关注。

基金公司两极分化明显

从净利润来看,头部公募基金公司的实力不容小觑。前十名公募基金净利润合计130亿元,占56家基金公司净利润总和的一半以上。

2021年上半年,共有8家基金公司净利润突破10亿元,位列前三的分别是易方达基金(18.41亿元)、汇添富基金(15.7亿元)以及工银瑞信基金(14.55亿元),分别同比增长76%、140%、55%。而2020年同期,上半年净利润突破10亿元的只有2家,2017年至2019年,更是仅天弘基金一家。

其中,增速最高的汇添富基金由东方证券(600958)参股,东方证券半年报显示,截至2021上半年,汇添富基金资产管理总规模突破1.2万亿元。其中,公募基金规模超9500亿元,较年初增长14%。

值得注意的是,据不完全统计,净利润排名前20的基金公司中,大多为券商系。广发证券旗下的易方达基金和广发基金,分别排名净利润首位及第五位,还有兴业证券旗下的兴证全球、华泰证券旗下的华泰柏瑞及南方基金、海通证券旗下的富国基金、长城证券旗下的景顺长城基金等。

另有3家银行系基金公司跻身前20名,分别为工银瑞信基金、建信基金、兴业基金

另在公布半年报的56家基金公司中,浙商基金成为黑马,净利增速达4760%。

但在头部效应进一步强化的同时,另一部分中小基金公司仍处于亏损状态。其中东兴基金、东海基金、南华基金、江信基金和中信建投基金净利润为负,中信建投基金目前亏损最多。

公募基金展现强赚钱效应

基金业亮眼成绩单离不开公募基金行业的不断壮大。规模增量方面,8月30日,中国证监会主席易会满在基金业协会代表大会上讲话时指出,截至今年7月底,行业管理资产规模达到23.5万亿元,较2016年底增长1.6倍,从全球第九上升至目前的全球第四。其中,权益类基金(股票型+混合型)产品数量和管理规模均创历史新高。

天风证券的研究报告也曾提到,2018年至2021年6月末,权益类产品净值规模从2.2万亿元增长至7.9万亿元,年复合增长率达66%。

公募基金展现强赚钱效应的同时,行业也正迎来“黄金时代”。截至今年7月底,公募基金总规模达到23.54万亿,权益类基金成为中坚力量;年来公募基金的大发展,让“炒股不如买基金”深入人心。数据显示,权益类基金三年均年化收益率约为21.2%,超过同期上证综指涨幅11个百分点。

截至9月1日,以三年区间收益为指标,2705只主动权益基金中,共有47只产品收益超300%,有8只产品收益超400%,仅有9只产品收益为负。

其中,基金经理施成管理的国投瑞银进宝灵活配置混合以472.12%的收益率,夺得三年权益“冠军”。紧随其后的是王鹏管理的泰达转型机遇股票A(449.93%)、王睿和孙浩中搭档管理的信诚新兴产业混合A(416.79%),位列第十名的农银研究精选混合收益率为374.22%。

如何避免“基金赚钱基民不赚钱”?

不过,火热行情下,“基金赚钱、基民不赚钱”的问题仍时有发生,投资赚钱效应

2021年3月31日,富国基金、景顺长城基金等10家基金公司,联合支付宝理财台发布了《一季度基民报告》。报告显示,除了市场行情波动外,追涨杀跌、频繁交易也是造成“基金赚钱基民不赚钱”困境的主要原因。其中,持有基金短于3个月的用户中,7成左右的投资者处于亏损状态,而持有3年以上的用户,97.1%的投资者盈利5%以上。

长期关注资本市场的资深人士杜坤维认为,要改变基金公司赚钱投资者亏钱的事实,关键是投资者要养成长期投资惯,不要过度地追逐明星基金爆款基金,避免套在历史高位,像上半年投资者把部分明星基金经理当作爱豆追逐大消费基金,其中如果重仓白酒、酱油、家电、互联网等明星基金,损失很大。机构抱团实际上很难获得长期稳定收益,原因在于抱团模式下、股价很快就会达到历史高点,出现高股价、高估值、高涨幅,为股价大跌埋下隐患。(记者丁玲)

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