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权益基金跑赢大盘走势 多只基金今年来收益超7成

2021-10-08 08:50:35    出处:广州日报

步入10月,前三季度公募基金的收益情况也浮出水面。广州日报全媒体记者通过东财Choice数据库统计到,截至9月底,今年以来收益率超过50%的公募基金有78只。整体来看,重仓锂电、光伏等成长板块的基金业绩跑赢了消费、互联网基金,转变了上半年的“喝酒吃药”行情。面对第四季度,有业内人士分析称,“双碳”目标下节能板块或蕴含着投资机会,预计主要宽基指数仍以波动为主。

权益基金跑赢大盘走势

多只基金今年来收益超7成

今年前三季度,上证指数、深证成指、沪深300的涨跌幅分别为2.74%、-1.12%、-6.62%。Wind数据显示,截至9月30日,权益类基金(包括混合型、股票型、指数型;剔除今年新成立基金,仅统计净值截止日为9月30日产品)均收益率为6.25%,整体跑赢了大盘走势。

据东财Choice数据库统计,截至9月底,今年以来收益率超过7成的基金一共有21只,收益率超过50%的有78只。其中,收益率最高的为前海开源公用事业,今年来收益率超过9成,另外,信诚新兴产业、长城行业轮动等四只基金今年来收益也超过8成,有望角逐今年的冠军基金

梳理上述基金二季报披露的重仓股发现,不少基金都重仓了今年大热的锂电、光伏赛道。如宁德时代、赣锋锂业、亿纬锂能被多只基金重仓持有。一些如华友钴业等新材料细分领域的个股也被基金经理看中。

除了锂电板块外,周期板块也备受青睐。重仓煤炭、钢铁等板块个股的广发多因子混合今年来实现了76.91%的收益率。但由于最周期板块出现波动,广发多因子混合也出现了不少回撤。

“喝酒吃药”逻辑不灵

明星基金经理也遭遇滑铁卢

与上述绩优基金形成鲜明对比的是,有20只基金今年来收益率跌幅超过20%,且大多数为重仓互联网和消费板块的基金,如交银中证海外中国互联网指数今年来收益率跌幅接40%,二季报显示,该基金主要投资于海外上市的中资互联网企业。

另外,由于今年下半年以来“喝酒吃药”行情风光不再,重仓医药、白酒个股的基金表现也不尽如人意,如博时消费创新混合A份额的收益率年内跌幅达20.33%,其前十大重仓股集中在美团-W、腾讯控股等互联网科技板块,以及贵州茅台、五粮液等白酒板块。

谈及基金的业绩表现,博时消费创新混合的基金经理肖瑞瑾在二季报中坦言:“市场风格转换预期过于一致,导致了短期极致的结构行情,但A股的长期投资主线已悄然发生变化:科技自主创新已成为主要驱动力。”

值得注意的是,一些明星基金经理也遭遇滑铁卢,如消费赛道的基金经理刘彦春旗下的6只基金,下半年以来的累计收益率不断下滑,拉低了全年的收益率。如景顺长城绩优成长混合,在六月末仍能取得22.51%的累计收益率,但截至9月30日,该基金的累计收益率下滑至-0.51%。同时,该基金二季度的资产规模也较上一报告期有轻微缩水。可见产品业绩欠佳,明星基金经理在基民中的号召力也在减退。

板块走势分化加剧

预计主要宽基指数仍以波动为主

今年以来,板块走势分化加剧,煤炭、新能源等板块涨势瞩目,虽然期间伴随着几次回调,但这两大板块年内涨幅分别达到了67.05%和53.72%,而食品饮料、综合金融等行业表现欠佳,由此也导致了重仓不同领域的基金业绩出现分化。

仍然有业内人士看好消费板块投资机会,有观点认为,今年以来消费板块持续下跌,估值泡沫或许已经基本被消化,超跌消费蓝筹股获得大量资金流入,实际反映市场预期当中的反弹。在多次估值回调过程中,整体弱势的市场行情或许存在着细分行业的结构机会,细分子板块依旧不乏高成长的赛道,以及取得高收益的可能。

展望第四季度,机构普遍认为,相对于债券等固定收益类资产,基金等权益资产的配置吸引力更为突出。南方基金分析称,碳中和的中长期目标,叠加新冠肺炎疫情对供应链的中短期冲击,使得资源的有效利用变得格外重要,具备吸收、转化成本压力的高能效公司将长期胜出。对于波动频繁的互联网、医药消费等板块,有观点认为,上述板块今年来主要受政策面影响,股价调整较为剧烈,但长周期回报相对稳定可观。招商证券策略团队认为,10月预计主要宽基指数仍以波动为主,趋势上涨和下跌都比较难,市场仍有结构、细分领域和赛道的机会。整体来看,受益于能源价格上行、新老基建稳增长加码、央企改革等因素共振的低估值公用事业、石油石化、建筑等可能会更加受益。(记者林晓丽见记者张文卓)

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