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8只北交所主题基金中 万家北交所慧选两年定开一季报引发热议

2022-05-09 08:49:02    出处:深圳商报

随着公募基金一季报的披露,有投资者质疑部分主题基金持股“名不副实”。

记者注意到,新生代明星基金经理刘畅畅管理的华安文体健康混合,按照招募书中的投资范围,该产品的股票资产应占基金资产的比例0~95%,投资于文体健康主题相关的证券比例不低于非现金基金资产的80%。

然而,华安文体健康混合今年一季报的十大重仓股中有鹏辉能源、蔚蓝锂芯、星源材质、中国中免、富瀚微、方正电机、格林美、华电国际、中兵红箭,集中在新能源、芯片、军工等板块;只有浙江医药与该基金的文体健康主题有关。此外,该产品去年年报显示,去年末其前十大重仓中与文体健康主题无关的公司有6家。

天治中国制造2025的基金合同约定,该产品的主题行业选择将围绕《中国制造2025》的战略任务和重点,核心关注板块是《中国制造2025》明确的十大重点领域。

然而,天治中国制造2025一季报显示,其第一大重仓股为贵州茅台,第五大重仓股为泸州老窖。同花顺数据还显示,个别名称中包含“创新成长”、采取创新成长型选股策略的基金一季度前十大重仓股中出现了贵州茅台的身影。

此外,在8只北交所主题基金中,万家北交所慧选两年定开一季报引发持有人热议。其一季度重仓股中只有同惠电子这一只北交所股票,且为第四大重仓股;前三大重仓股为中国神华、兖矿能源与陕西煤业。从持股比例看,该基金重仓股中的“北交所成色”不足12%。

按照基金合同,万家北交所慧选两年定开投资于北交所的股票资产比例应不低于非现金资产的80%。对此,基金经理在一季报中表示,预计成长风格将受到明显压制,因此二季度投资主线将坚持上游资源品及稳增长主线,配置上以煤炭、有色金属以及基建稳增长边际变化明确的行业为主。

证监会日前发布了《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》,对公募基金行业的发展提出明确要求。其中提到引导基金管理人坚持长期投资、价值投资理念,采取有效监管措施限制“风格漂移”“高换手率”等博取短线交易收益的行为。已有投资者质疑部分主题基金“名不副实”。(记者 詹钰叶)

关键词: 北交所主题基金 万家北交所慧选 公募基金一季报 明星基金经理刘畅畅

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