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投资市场将迎来全新的基金产品 值得投资吗?

2021-05-25 14:19:34    出处:三峡晚报

本周,投资市场将迎来全新的基金产品——首批公募REITs产品即将开售。最快将于5月28日启动首支基金发售。目前,宜昌多家证券公司已对投资者进行普及教育及投资提示。这种新基金是什么?值得投资吗?5月24日,记者采访了宜昌多家证券机构营销专业人士。

基金主投大型不动产

对于许多宜昌投资者来说,基础设施公募REITs基金是一个新鲜事物。实际上,它也是基金品类中的“新人”,去年4月才开始试点。

宜昌某证券公司投顾经理朱女士介绍,公募REITs用通俗的话说,就是投资大型不动产项目,获取该项目运营收益。从首批公募REITs基础设施项目类型来看,涵盖收费公路、产业园、仓储物流、污水处理、垃圾发电等主流基础设施类型。对普通投资者来说,公募REITs提供了以较低门槛参与不动产市场投资的机会。

从此批次基金的询价区间来看,大部分产品的询价区间在2元-5元/份之间,1只产品的询价区间在8元-10元/份,还有两只产品的询价区间在12元-14元/份之间。

预期年化收益超4%

这种基金产品的收益和风险如何?朱女士说,公募REITs产品的收益来源主要由经营收益及因资产增值带来的资本利得收益,如高速公路的经营利润,资产增值等。同时有强制分红要求,要将每年可供分配金额的90%以现金红利方式回报投资人,每年不少于1次。从9只拟发行产品已经公布基金招募说明书来看,预计现金流分派率为4%-12%;从国外成熟市场的情况来看,过去三十年,美国REITs的年化回报率达12%左右。

从资产配置角度来看,公募REITs具有低风险、稳收益的优点,比较适合追求长期稳定投资收益的稳健型投资者。然而,公募REITs作为交易产品,仍然可能面临价格波动、项目运营、税收政策调整等风险,从而影响其收益。投资者需要结合自身预期收益和风险承受能力投资

参与需委托认购

“这种基金还是值得普通投资者配置的。”多家证券机构相关专业人士表示,此类基金股票和债券的相关较低,在资产组合中适当加入,可以实现更多元化的配置。

如何参与呢?公募REITs采取封闭式运作,不开放申购与赎回。募集期内,普通投资者可以通过场内证券经营机构或基金管理人及其委托的场外基金销售机构认购基金份额,按照向网下投资者询价确定的价格认购。公募REIT上市交易之后,投资者可以采用竞价、大宗、报价、询价、指定对手方和协议交易等方式参与二级市场交易。

从募集期来看,首钢绿能将率先在5月28日开始募集,其他8只产品均在5月31日开始募集。投资者可向证券机构咨询具体申购事宜。

另外,基础设施证券投资基金目前尚在试点阶段,可能导致交易不活跃。对于投资者来说,存在一定流动不足的风险。(记者何凡)

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