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迷你基金可能存在长期规模过小导致产品清盘的风险

2021-07-16 09:04:31    出处:广州日报

多只基金限制大额申购了!7月15日,中庚基金发布公告称,出于保护基金份额持有人利益需要,中庚小盘价值基金自7月22日起调整在销售渠道的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的限额,单日单笔或单个账户多笔累计申购金额(含转换转入和定投)合计不得超过10万元(不含)。

记者注意到,包括金鹰民族新兴、前海开源新经济、前海开源公用事业在内多只基金期发布暂停大额申购的公告。其中,自7月14日起,金鹰民族新兴灵活配置基金单日单个基金账户累计申购基金份额的最高金额为5万元,这也是该基金自7月3日来第三次调整大额申购上限,每日申购额度从200万元降到10万元,再降至目前的5万元;此外,前海开源新经济混合基金单日每个基金账户累计申购(含定期定额投资和转换转入)本基金份额的最高金额为5万元(含);前海开源公用事业行业股票基金单日单账户申购上限调整至10万元。

记者观察上述几只基金的业绩,发现上述三只基金都是今年业绩居前列的“明星基金”。其中,前海开源新经济混合及前海开源公用事业均由同一位基金经理崔宸龙管理,截至7月13日,上述两只基金今年以来业绩分别增长68.07%、66.93%,在全部公募基金中排名第一、第四。金鹰民族新兴在今年上半年末就以53.15%的收益斩获主动权益基金半程冠军,7月以来净值继续上涨,截至7月13日,年内净值涨幅达到67.09%,排名全部公募基金业绩前三名。

从一季度末重仓股上看,押注新能源赛道,是这批基金今年以来业绩暂时制胜的关键。以前海开源新经济混合为例,该基金前十大重仓股中,包括中科电气、永兴材料、星源材质、诺德股份等均是期最火的新能源概念股,从今年以来的情况看,中科电气、星源材质年内涨幅超100%。

盈米基金研究院研究总监邹卓宇称,今年部分基金业绩表现出色的原因之一是短期市场风格的变化,但是顺周期板块的表现是否可以长期持续,是需要投资者考虑的因素。部分基金产品持仓集中度高,高弹同时也会附加高波动,如果持仓的个别个股未来表现不佳,产品的回撤也会大于大多数基金。同时,投资者需要注意,部分基金可能规模过小,迷你基金可能存在长期规模过小导致产品清盘的风险。(记者王楚涵)

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