中银绒业：收购鑫锐恒时间价值体现在前期建设地点选择、项目报批、政府前期项目对接等环节

中银绒业(000982)12月01日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者：董秘你好。公司回复深交所问询函当中有如下表述：初步分析论证，另外分期实施建设的6万吨产能具有较大可行性，且鑫锐恒作为投资主体进行项目建设，可以承继该公司前期工作所取得的成果，比新注册项目公司更能节省前期工作时间，加快推进项目进度，使一期项目能够早日开工建设。请问公司能评、安评、环评等工作进展如此缓慢，收购鑫瑞恒带来节省时间的价值在哪个方面得到了提现？

中银绒业董秘：您好！收购鑫锐恒时间价值体现在前期建设地点选择、项目报批、政府前期项目对接等环节。公司目前仍在进行开工建设前期准备工作，已通过政府招拍挂取得建设用地并取得环评批复。目前能评工作、安评工作仍在推进中，暂不具备开工建设条件。

【资料图】

投资者：董秘你好。根据公司向深交所的回复，鑫锐恒转让股权的主要原因是其原计划的筹资未达预期，存在无法实施《项目投资协议书》的风险，可能为其及其股东带来一定损失和不利影响。请问公司由于迟迟未能开工，是否存在着对上市公司产生不利影响的可能？公司是否进到了信息披露义务、

中银绒业董秘：您好！您引用的内容是公司在回复深交所关注函相关问题时对鑫锐恒原股东转让其股权的原因的说明。有关该项投资中存在的风险，公司在2021年11月20日披露的《宁夏中银绒业股份有限公司关于收购四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司100%股权并投资建设年产8万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目的公告 》中有详细说明，请您查阅。

投资者：董秘你好，根据公司去年向深交所的回复，鑫锐恒与德阿园区签订的协议包含一下条款：乙方自土地摘牌之日起3个月内开工建设。如遇特殊情况需延期开工，应书面向甲方申请。请问至今迟迟没有开工，请问是否已经放弃项目保证金？是否已提交书面申请？

中银绒业董秘：您好！公司目前仍在进行开工建设前期准备工作，已通过政府招拍挂取得建设用地并取得环评批复。目前能评工作、安评工作仍在推进中，暂不具备开工建设条件。

投资者：董秘你好，公司在以收益法计算河南万贯的估值，但在问询函的回复当中未考虑远期价格波动对收益产生的影响。请问这么做的依据是什么？

中银绒业董秘：您好，此次评估中万贯实业营业收入的预测并没有以2022-2027年石墨产品的销售价格进行预计。万贯实业2021年-2022年8月31日评估基准日主要以加工业务为准，故此次预测主要以受托加工量为销售量，现阶段其建成产能为15,000吨/年特种石墨制品，故此处预计其各环节受托加工产品能力均为15,000吨/年，不考虑其实际可能存在的超负荷生产情况。加工单价参照近期正在执行合同的价格。详细情况请您查阅公司2022年11月18日披露的河南万贯公司评估报告和11月30日披露的《宁夏中银绒业股份有限公司关于对深圳证券交易所公司部【2022】第416号关注函的回复公告》中问题二的回复。

投资者：你好：请问当初股票改名字“中银”有何由来。明年起公司是否会有剥离羊绒资产预期，专注加大新能源方向发展。

中银绒业董秘：您好，本公司原名“宁夏圣雪绒股份有限公司”（简称“圣雪绒股份”），2000年上市时控股股东为宁夏圣雪绒国际集团有限公司（简称“圣雪绒集团”）。2006年12月22日，圣雪绒集团和宁夏中银绒业国际集团有限公司（简称“中绒集团”）签订了《股权转让协议》，圣雪绒股份、中绒集团和圣雪绒集团共同签订了《宁夏圣雪绒股份有限公司重大资产置换协议》，圣雪绒集团将其持有的发行人 8,000 万股转让给中绒集团。重组完成以后，本公司控股股东由圣雪绒集团变更为中绒集团，上市公司名称自2007年底由“宁夏圣雪绒股份有限公司”变更为“宁夏中银绒业股份有限公司”，此名称沿用至今。 公司目前为“羊绒业务+实业投资”双主业战略发展方向，自2021年3月以新能源锂电池材料为切入点进入新能源行业以来，逐渐加大在新能源领域的布局和投资。关于公司从事的主要业务和未来发展展望，请您关注公司的定期报告。

投资者：董秘你好。河南万贯负债率较高，请问公司收购后计划如何化解？

中银绒业董秘：您好！您可以查阅审计报告，2021年度河南万贯资产负债率较高，但截止2022年8月31日资产评估及审计基准日，河南万贯的资产负债率为65.8%，处于合理区间。相信万贯实业随着项目产能逐渐释放，营业收入的增加及利润的实现，其负债率会逐渐降低。

投资者：董秘你好。河南万贯仍处于发展期，请问公司为什么不考虑对河南万贯进行扩股而是选择受让原有公司股东的股权呢？

中银绒业董秘：您好！收购河南万贯股权的交易架构是交易双方谈判协商的结果。有关该公司的情况请您参阅公司2022年11月18日和30日披露的相关公告。

投资者：董秘你好，根据公司对河南万贯的资产评估报告，河南万贯已经具备1.5万吨生产能力，已获得3万吨批复。请问公司要达产3万吨还需进行多大规模的资本投入？

中银绒业董秘：您好！公司本次收购河南万贯股权的交易是基于现有资产和产能的估值，暂未确定后续扩产计划。有关本次收购后的整合计划，请您参阅公司2022年11月30日披露的《宁夏中银绒业股份有限公司关于对深圳证券交易所公司部【2022】第416号关注函的回复公告》。

投资者：董秘你好，根据公司对河南万贯的资产评估报告，公司采取了DCF法对河南万贯进行估值。请问公司预计2022-2027年石墨产品在什么价格水平？估算价格走势时使用的依据是什么？

中银绒业董秘：您好，此次评估中万贯实业营业收入的预测并没有以2022-2027年石墨产品的销售价格进行预计。万贯实业2021年-2022年8月31日评估基准日主要以加工业务为准，故此次预测主要以受托加工量为销售量，现阶段其建成产能为15,000吨/年特种石墨制品，故此处预计其各环节受托加工产品能力均为15,000吨/年，不考虑其实际可能存在的超负荷生产情况。加工单价参照近期正在执行合同的价格。详细情况请您查阅公司2022年11月18日披露的河南万贯公司评估报告和11月30日披露的《宁夏中银绒业股份有限公司关于对深圳证券交易所公司部【2022】第416号关注函的回复公告》中问题二的回复。

投资者：董秘你好，根据公司对河南万贯的资产评估报告，公司预计河南万贯2027销售额为40572.21万元。请问该假设对应的预期产量是多少？

中银绒业董秘：您好！河南万贯现阶段其建成产能为15,000吨/年特种石墨制品，故此处预计其各环节受托加工产品能力均为15,000吨/年，不考虑其实际可能存在的超负荷生产情况，按照各加工环节一定的产能利用率进行预测。加工单价参照近期正在执行合同的价格。详细情况请您查阅公司2022年11月18日披露的河南万贯公司评估报告和11月30日披露的《宁夏中银绒业股份有限公司关于对深圳证券交易所公司部【2022】第416号关注函的回复公告》中问题二的回复。

投资者：截止11月30日股东人数？

中银绒业董秘：您好，截止11月30日股东人数为113441.

中银绒业2022三季报显示，公司主营收入4.38亿元，同比上升47.82%；归母净利润737.56万元，同比下降80.89%；扣非净利润-98.83万元，同比下降104.45%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入1.74亿元，同比上升52.15%；单季度归母净利润243.82万元，同比下降83.49%；单季度扣非净利润-33.01万元，同比下降105.42%；负债率10.04%，投资收益1228.51万元，财务费用-82.13万元，毛利率13.51%。

该股最近90天内无机构评级。近3个月融资净流入4193.36万，融资余额增加；融券净流入350.6万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中银绒业（000982）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力较差，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标1.5星，好价格指标1星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

中银绒业（000982）主营业务：羊绒贸易、新能源锂电池正极材料生产销售和负极材料石墨化加工业务

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