长青集团: 关于暂不向下修正长集转债转股价格的公告

证券代码：002616       证券简称：长青集团          公告编号： 2023-064

(资料图)

债券代码：128105       债券简称：长集转债

               广东长青（集团）股份有限公司

          关于暂不向下修正“长集转债”转股价格的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   因公司股价触发“长集转债”转股价格的向下修正条款，公司于 2023 年 2

月 8 日召开第五届董事会第三十次会议，决议通过暂不向下修正“长集转债”转

股价格，且在未来 6 个月内（即 2023 年 2 月 8 日至 2023 年 8 月 7 日），如再次

触发“长集转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

   截至 2023 年 8 月 7 日，第五届董事会第三十次会议决议已满 6 个月，且 2023

年 2 月 8 日至 2023 年 8 月 7 日期间公司股票的收盘价格均低于当期转股价格的

决定本次暂不向下修正“长集转债”转股价格，且在未来 6 个月内（即 2023 年

亦不提出向下修正方案。

   自本次董事会审议通过之日起满 6 个月之后，若再次触发“长集转债”转股

价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“长

集转债”转股价格的向下修正权利。

   一、可转换公司债券发行上市概况

   （一）可转换公司债券发行情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青（集团）股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2009 号）核准，我公司于 2020

年 4 月 9 日公开发行了 800 万张可转换公司债券（债券简称：长集转债，债券代

码：128105），每张面值 100 元，发行总额 8.00 亿元。

   （二）可转换公司债券上市情况

   经深圳证券交易所“深证上[2020]372 号”文同意，公司 8.00 亿元可转换

公司债券于 2020 年 5 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称“长集转债”，债

券代码“128105”。

   （三）可转换公司债券转股期限

   根据相关法律、法规的有关规定和《广东长青（集团）股份有限公司公开发

行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关规定，公

司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2020 年 4 月 15 日（T+4 日）

起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 10 月 15 日至 2026

年 4 月 8 日。

   （四）转股价格调整情况

月 3 日起由原 8.31 元/股调整为 8.11 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月

      （详见 2020 年 5 月 28 日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》）

月 30 日起由原 8.11 元/股调整为 7.91 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 4

月 30 日起生效。（详见 2021 年 4 月 24 日披露的《关于可转债转股价格调整的

公告》）

   二、可转债转股价格向下修正条款

   （一）修正权限与修正幅度

   在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易

日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提

出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的

转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前

一交易日均价之间的较高者。

   若在前二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前

的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日

按调整后的转股价格和收盘价计算。

   （二）修正程序

   如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披

露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等

有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复

转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转

换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

   三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明

   因公司股价触发“长集转债”转股价格的向下修正条款，公司于 2023 年 2

月 8 日召开第五届董事会第三十次会议，决议通过暂不向下修正“长集转债”转

股价格，且在未来 6 个月内（即 2023 年 2 月 8 日至 2023 年 8 月 7 日），如再次

触发“长集转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

   截至 2023 年 8 月 7 日，第五届董事会第三十次会议决议已满 6 个月，且 2023

年 2 月 8 日至 2023 年 8 月 7 日期间公司股票的收盘价格均低于当期转股价格的

   经综合考虑，现阶段公司的股价低于转股价是受资本市场所处特殊时期的影

响。基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，同时为了维护全体投资者的利

益，明确市场预期，公司拟暂不向下修正“长集转债”转股价格，且在未来 6

个月内（即 2023 年 8 月 8 日至 2024 年 2 月 7 日），如再次触发“长集转债”转

股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

   自本次董事会审议通过之日起满 6 个月之后，若再次触发“长集转债”转股

价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“长

集转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

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