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格隆汇8月4日丨东吴证券(601555)研报指出，亿纬锂能(300014)(300014.SZ)Q2出货预计环增30%，2H出货亮眼，全年维持翻番增长预期。公司7-8月排产大幅提升，Q3预计出货20gwh，环增50-60%，预计全年动储收入500亿元，对应出货65-70GWh，同比翻番以上，其中储能35-40gwh，同增200%+，占比提升至60%左右。
公司Q2电池盈利略有下降、下半年盈利水平预计稳中回升。下半年公司出货量环比大幅提升，且碳酸锂波动影响减弱，预计盈利水平稳中略有回升，全年单wh 利润预期0.03元/wh，合计贡献20亿元左右利润。
考虑到竞争加剧，该行下修23-25年归母净利润为52.9/74.7/105.6亿元(原预测63.5/90.7/141.5亿元)， 同增51%/41%/41%，对应 23/16/11xPE，考虑到下半年出货改善明显，给予23年35x，目标价90.6元，维持“买入”评级。
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