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高盛:恒隆地产中期基本纯利受人民币贬值拖累,租户销售和租赁趋势仍健康

2023-08-04 12:05:42    出处:深圳房地产信息网


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8月2日,高盛发表研究报告指出,恒隆地产(00101.HK)中期纯利24亿元,剔除2.51亿元物业重估收益后,基本盈利按年持平至22.3亿元,略低于该行及市场预期,主要受累于人民币按年贬值6%、缺乏住宅物业预订,以及利率上升导致借贷成本上升的影响。中期息维持18仙。

此外,该行指恒隆地产租户销售和租赁趋势仍健康,公司租金收入由去年下半年的按年跌6%,加速至今年上半年按年升5%,其中租户销售及租金收入以人民币计按年各增长42%及13%。香港方面,经过多年的下滑后,租金按年温和增长4%,租户销售反弹22%,略为跑赢香港零售市场。

该行认为,考虑到最新的外汇及今年迄今的租金增长,将恒隆地产2023至2025财年的基本每股盈利预测下调2%至7%,对其目标价由21.2元下调至18.3元,维持「买入」评级。

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