Keep将于7月12日赴港上市 拟全球发行约1084万股_当前独家

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【CNMO新闻】6月30日，运动科技公司Keep启动招股，计划全球发售1083.9万股，其中国际发售975.5万股、公开发售108.4万股，最高发售价为每股61.46港元，全球发售价将在7月5日厘定，7月12日正式上市。

Keep表示，若以45.19港元/股计算，此次募资净额为3.66亿港元，在超额配股权悉数行使的情况下，募资净额则为4.37亿港元。所得款项净额将用于研发、健身内容开发与多元化、品牌宣传及推广等。

据了解，Keep已与基石投资者订立基石投资协议。据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体认购若干数目发售股份合共约979万美元。其中，奋达科技（002681）认购500万美元，胜德认购200万美元，群鑫机械2000万元人民币。

据港交所6月21日文件显示，2022财年Keep自有品牌运动产品营收占比高达51.4%，会员订阅及线上付费内容是Keep第二大营收点，占2022年全年总营收40.4%。Keep在招股书中提到：“随着新的及现有竞争对手（包括知名公司）进军我们的市场并推出与我们竞争的新的或经改进的内容、产品及服务，我们预期市场竞争日后将会加剧。”

而最新披露的数据显示，Keep今年第一季度营收为4.47亿元，较2022年同期的4.17亿元增长7.2%；调整后净亏损（非国际财务报告准则计量）1.18亿元，2022年同期亏损额为1.55亿。

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