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1. 宏观，董琦团队认为7 月出口增速进一步下探，环比弱于季节性，显示外需压力较大。展望后续，由于基数原因，出口的同比增速大概率已经触底，后续会开始回升，但实际的出口动能仍将维持一至两个季度的弱势，结构亮点在于汽车。
2. 兰花科创，薛阳团队认为煤炭方面产能释放期，具备量增逻辑；尿素方面海外大涨，国内反弹，公司受益；资产质量优化，成长不误分红。
3. 国瓷材料，钟浩团队认为公司从单一主体成长为多元化新材料平台型企业，“内生式发展+外延式并购”实现材料、技术、渠道多领域协同，公司主营业务共同迎来改善，未来业绩有望超预期增长。
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