每日焦点！内江投资控股拟发行(上限)105亿日元高级债券，最终指导价1.4%，中国银行(03988.HK)四川分行提供SBLC

久期财经讯，内江投资控股集团有限公司(Neijiang Investment Holding Group Co.,Ltd.，简称“内江投资控股”)拟发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

(资料图片)

发行人：内江投资控股集团有限公司

SBLC提供人：中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH)四川分行

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

期限：3年期

规模：(上限)105亿日元

初始指导价：1.7%区域

最终指导价：1.4%

交割日：2023年7月12日

到期日：2026年7月12日

资金用途：对离岸债券进行再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量1亿日元/1000万日元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：日兴证券、海通国际、东海国际、民银资本

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