上海国资110亿元小公募获受理，拟用于战投、产业基金等

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上海国资110亿元小公募获受理，拟用于战投、产业基金等

乐居财经 严明会 8月10日，上交所显示，“上海国有资产经营有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”项目状态更新为“已受理”。

债券类别为小公募，拟发行金额110亿元，发行人为上海国有资产经营有限公司，承销商/管理人为国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司。

募集说明书显示，本次公司债券募集资金扣除发行等相关费用后，可用于战略投资出资、出资控股参控股子公司及产业基金、偿还有息债务、补充流动资金等符合相关法律法规的用途。

上海国有资产经营有限公司成立于199年9月24日，注册资本55亿元，经营范围包括实业投资、资本运作、资产收购、包装和出让、企业和资产托管、债务重组、产权经纪、房地产中介等。

截至2023年3月末，发行人唯一股东为上海国际集团有限公司，上海市国有资产监督管理委员会持有上海国际集团有限公司100%股权，发行人实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

公司主要收入来源于被投资企业的现金分红以及出售可供出售金融资产/其他非流动金融资产后带来的收益，计于投资收益项下，因此报告期内，计于公司营业收入项下的收入较低。2020-2022年度及2023年1-3月，公司实现营业收入分别为33,029.22万元、36,946.44万元、16,850.01万元和1,953.37万元。

金融企业不良资产收购处置业务及其他业务在财务报表中体现为主营业务收入。近三年及一期发行人金融企业不良资产收购处置业务收入分别为29,340.14万元、34,194.59万元、11,603.96万元和940.00万元，占主营业务收入比例分别为88.83%、92.55%、68.87%和48.12%；

近三年及一期发行人其他业务收入分别为3,689.08万元、2,751.85万元、5,246.05万元和1,013.37万元，占主营业务收入比例分别为11.17%、7.45%、31.13%和51.88%。

截至2020年末、2021年末、2022年末和2023年3月末，公司资产总额分别为8,758,745.97万元、8,688,875.46万元、7,692,591.19万元和7,914,389.74万元，其中非流动资产是资产总额的主要构成，占资产总额的比重分别84.53%、89.99%、87.61%和88.40%。

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