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中金:维持中国海外发展跑赢行业评级 目标价升至25.98港元

2023-08-05 01:14:47    出处:亚汇网


【资料图】

中金发布研究报告称,维持中国海外发展(00688)“跑赢行业”评级,盈利预测不变,考虑到近期行业风险偏好改善,目标价上调6%至25.98港元。该行预计,公司中期业绩受高基数影响呈现一定下滑。考虑到基数影响,预计公司上半年收入同比下跌4%至999.8亿元人民币,核心净利润(剔除汇兑损益)同比下跌20%至140亿元人民币,若进一步剔除收并购收益影响,则公司上半年核心净利润同比降幅约6%。报告中称,中海外上半年销售均价或将同比提升1.4%,估计签约毛利率较去年稳中有进;叠加其去年新增高毛利项目已于今年陆续贡献销售,有望进一步支撑其签约毛利率修復、并带动后续结算毛利率上行。该行预计公司上半年结算毛利率已回升至约22%至23%。

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消费
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