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国产替代逻辑持续强化!半导体板块齐嗨,多股20CM涨停,这些细分方向被看好

2023-05-24 15:59:03    出处:格隆汇

受日本出台半导体出口管制措施影响,今日半导体设备、光刻胶、存储芯片等板块表现不错。


(资料图片)

截至发稿,光刻胶板块,容大感光20CM涨停,格林达涨停,南大光电、晶瑞电材涨超8%。

半导体设备板块,富乐德20CM涨停,耐科装备、华海清科涨超8%,盛美上海、芯源微、长川科技、拓荆科技等跟涨。

存储芯片板块,朗科科技触及20CM涨停,万润科技、睿能科技、恒烁股份涨停,大为股份、江波龙涨超6%。


日本限制半导体设备出口


5月23日,日本经济产业省发布省令,正式出台针对23种半导体制造设备(或物项)的出口管制措施,并将于7月23日开始实施。

虽然该管制措施并未把中国等指定为限制对象,但追加的23个品类除了向友好国等42个国家和地区出口外,均需要单独得到批准。事实上,这意味着这些品类很难向中国等国家出口。

23个品类包括清洗、热处理、蚀刻等设备,以及极紫外(EUV)相关产品的制造设备和三维堆叠存储器的蚀刻设备等。按运算用逻辑半导体的性能来看,均属于制造10-14纳米以下的尖端产品所需设备。

据中信证券梳理,23种半导体制造设备(或物项)主要包括:

1)光刻(4项):ArF浸没式光刻机、用于EUV光刻的涂胶显影设备、用于EUV光刻的光罩护膜(清单中唯一一种非设备品种,用于EUV光罩的配套)及其生产设备。其中EUV光刻机(仅荷兰ASML提供)的采购国内长期受限,日本限制EUV配套产品没有实质影响,而ArF浸没式光刻机日本尼康有相关产品,未来需观察许可实际发放情况。
2)刻蚀(3项):高深宽比刻蚀、硅锗刻蚀等。
3)薄膜沉积(11项):用于钴、钨、钼、钌等金属薄膜、Contact层、Low-k等介质、掩膜版、硅和硅锗外延等沉积的PVD/CVD/ALD/EPI薄膜沉积设备。
4)热处理(1项):用于铜、钴、钨的低压退火设备。
5)清洗(3项):铜膜清洗、干法清洗、晶圆改性后干燥的单片湿法清洗。
6)检测(1项):EUV光刻掩膜版检测设备。

其实早在今年3月,就有日本限制半导体出口的消息,如今算是正式落地了。

3月31日,日本经济产业大臣西村康稔宣布,日本将修订出口管制令,包括先进的半导体制造设备在内的23种物品将被列入受出口管制的物品清单。

再加上此前荷兰限制高端光刻机出口,可以说,自主安全对于中国半导体行业来说越发重要,国产替代势在必行。

此外,日前,国家网信办发布公告,美光在华销售的产品未通过网络安全审查。按照《网络安全法》等法律法规,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。这在一定程度上也加速存储芯片国产化。


国产替代加速


对于日本本次出台的政策,中信证券认为,本次出口限制主要针对先进半导体制造,否则若日本对华成熟芯片相关的半导体设备也实际施加限制,则将会影响日本相关设备公司的营收,长期削弱日本在半导体设备领域的份额优势,同时中国本土技术生态链有望在重压下加速本土替代。

从产业安全角度,中信证券建议,重点关注设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”环节,有望获得政策推动。短期来看,建议关注日本及荷兰厂商占有领先地位的、并能够实现国产替代的设备/材料环节;长期来看,建议关注受益国产替代加速的设备、零部件、材料、高端芯片等各环节的相关公司。

1)半导体设备/零部件:芯源微、中微公司、拓荆科技、北方华创、富创精密、盛美上海、华海清科、精测电子、至纯科技、华峰测控、长川科技等;
2)封测:长电科技、通富微电、甬矽电子、华天科技等;
3)高端芯片:龙芯中科、海光信息、寒武纪、景嘉微等;
4)制造:中芯国际(A/H)、华虹半导体(H)等。

浙商证券认为,半导体产业链自主可控是长期主线,设备及零部件国产替代迎来加速期,并预计今年半导体行业资本开支上行,设备订单有望超市场预期,国产设备获得大规模验证机会,国产化率有望加速提升。建议关注美日荷占据领先地位且国产化率较低的环节,如涂胶显影、原子层沉积、离子注入、量测设备等。

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