晨会纪要

【重点推荐】

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行业与公司

隆平高科(000998.SZ) 公司快评:拟并表巴西玉米种子业务，国际化综合种业平台打造再进一步

【常规内容】

宏观与策略

宏观周报:高技术制造业宏观周报-国信周频高技术制造业扩散指数降幅收窄

固定收益专题研究:2023 年二季度货币基金分析-二季度货币基金久期继续增加，收益率继续小幅回升

固定收益快评:可交换私募债跟踪-私募EB 每周跟踪

固定收益周报:转债市场周报-市场交投情绪提升，关注政策层面影响

策略月报:宽信用预期形成，成长再迎升势

策略周报:北上资金回流，市场蓄力向上

行业与公司

纺服行业快评:纺织服装海外跟踪系列三十二-阿迪达斯二季度大中华区收入双位数增长，上调全年业绩指引

互联网行业2023 年8 月投资策略：港股互联网有望继续反弹，推荐确定性较高标的

互联网行业周报（23 年第30 周）：政策暖风频吹带动指数上涨，7 月游戏版号发放

房地产行业快评:2023 年7 月房地产数据点评-基本面依旧低迷，但政策注入信心

人工智能行业专题：-SAM 带领CV 领域技术突破，赋能多场景AI 应用

扫地机行业专题：以价换量开始兑现，行业渗透率有望继续提高

商贸零售行业8 月投资策略暨二季度业绩前瞻：政策催化情绪回暖，聚焦中报绩优龙头

电新行业周报:锂电产业链周评（8 月第1 周）-海外电动车销量季初回调，动力电芯报价小幅下滑

电新行业周报:风电/电网产业链周评（8 月第1 周）-海风招标稳步推进，绿证覆盖范围进一步扩大

电新行业周报:光伏产业链周评（8 月第1 周）-组件价格继续下跌，光伏胶膜价格探涨

电新行业周报:储能产业链周评8 月第1 周：储能行业迎半年报季，23年H1 国内储能装机已超22 年

汽车行业专题:造车新势力系列二十三-小鹏与大众达成战略合作，全新蔚来ES6 月销破万

海外市场专题:海外市场速览-港股成功抵御美债波动带来的冲击

传媒行业八月暨下半年投资策略：复苏与成长兼备，AIGC 打开长期向上空间

通信行业周报2023 年第24 期：海外云厂商加大AI 投资，5G 基站建设持续推进

通信行业快评:超400 亿元5G 设备发标，5G 设备商持续受益

医药生物周报（23 年第31 周）：胰岛素笔行业分析，关注相应产业链投资机会

煤炭行业周报（8 月第2 周）：地产政策预期下，重点关注焦炭

公用环保2023 年8 月投资策略：绿证全覆盖促进绿电消费，消纳权重稳步提升

爱美客(300896.SZ) 公司快评:上半年归母净利润预计增长60%-70%，各产品线表现稳健

百龙创园(605016.SH) 公司快评:23 年上半年业绩稳步提升，新产能布局夯实全球功能糖龙头

绿城管理控股(09979.HK) 海外公司财报点评:业绩稳增，结构优化

信义光能(00968.HK) 财报点评:上半年成本高企致利润承压，下半年盈利有望改善

迈克生物(300463.SZ) 财报点评:上半年业绩承压，流水线快速装机

艾德生物(300685.SZ) 财报点评:业绩强势复苏，海外市场高速增长

金融工程

金融工程周报:热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第107 期）

金融工程周报:港股投资周报-市场冲高回落，港股精选组合本周相对恒生指数超额1.58%

金融工程周报:主动量化策略周报-TMT 板块反弹，四大主动量化组合今年以来持续处于主动股基前1/6

金融工程周报:多因子选股周报-估值因子表现出色，本年中证1000 指数增强组合超额7.81%

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