230809韭研公社学习笔记

提纲：

(资料图)

一、公社热议:减肥药、水利建设、信创、医药反腐、脑机接口等；

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、明日复牌：

东风科技：配售股份方案获批

六、新股研究：

蓝箭电子（301348）：半导体封装测试

华洋赛车（834058）：非道路越野车

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、减肥药：隔夜美股市场减肥药概念股井喷，之前诺和诺德宣布旗下一款减肥药对心脏有益，减肥瘦身股大幅上涨。

（昊帆生物、诺泰生物、金凯生科、德展健康、翰宇药业等）

2、水利建设：国常会：要着眼长远，加强北方地区水利等基础设施规划建设，提高水旱灾害防范应对能力。

（韩建河山、深水规院、青龙管业、钱江水利、东宏股份等）

3、信创：中信银行发布通用基础设施集成商入围采购项目招标公告，招标金额超65亿，行业信创加速推进。

（宇信科技、中国软件、太极股份、麒麟信安、诚迈科技等）

4、医药反腐：SPD模式维护了患者的利益，提升了医院的信息化水平，并接受政府及行业的监管，以防止腐败现象的滋生。

（国科恒泰、塞力医疗、开开实业、浙江震元、润达医疗等）

5、脑机接口：近日马斯克的大脑芯片初创公司Neuralink完成了新一轮亿美元融资。

（三博脑科、冠昊生物、创新医疗、佳禾智能、爱朋医疗等）

6、小米汽车：小米CEO雷军在微博上宣布，将于8月14日晚上7点举办年度演讲，据悉，雷军还有望在发布会上带来小米汽车的最新进展。

（一汽富维、雅创电子、凯众股份、瑞鹄模具、智云科技等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、医药：券商研究称，在正本清源后，医药将迎来更规范的发展，具备真实力的公司将中长期受益。

塞力医疗：SPD被认为是医疗领域的反腐利器，公司是最早一批进入SPD行业的集约化服务提供商，集团SPD项目营收，近四年复合增长率超30%。2023年一季度，SPD业务营收占比33%。

百合股份:2023年8月8日盘后公告，上半年净利润9746万元，同增36%。公司与百强连锁药店直接或间接建立了合作关系，并进驻了各大电商平台。

华森制药：2023年8月8日互动，公司依托“5G+工业互联网”智慧工厂，提高了产品质量并降低了成本，通过人工智能、大数据的有效应用，实现了生产决策可视化管理。截止今年4月份公司拥有4个自主研发的与肿瘤相关的临床前阶段创新药项目。

2、减肥药：隔夜美股礼来因业绩（减肥药爆卖）涨幅约16%，诺和诺德因减肥药临床数据超预期涨幅约16%。

德展健康：截至2022年末公司：1）司美格鲁肽项目已完成100升规模的工艺测试，司美格鲁肽主链的产量达到克/升的预期目标；2）在研利拉鲁肽注射液原料部分进入100升发酵规模，主链产量达到克/升以上。

昊帆生物：公司是减肥产业链稀缺标的，全球多肽合成试剂细分龙头。以司美格鲁肽、替尔泊肽为代表的以GLP-1靶点为主的减肥药物研发赛道火热。固相合成法逐步成为主流的多肽制备方法。公司互动表示开发欧、美国客户，已拓展包括GLP-1靶点的控糖、减肥药欧洲CDMO客户。

科源制药：公司曾互动表示，其降糖领域的产品二甲双胍适应症为用于单纯饮食控制不满意的Ⅱ型糖尿病病人，尤其是肥胖和伴高胰岛素血症者，不但有降血糖作用，还可能有减轻体重和高胰岛素血症的效果。

3、金融IT：2023年8月8日盘后消息，中信银行近日公布65亿通用基础设施集采项目招标结果，6家公司中标。

新晨科技：2023年8月8日晚公告，收到上述中信银行项目入围通知书。公司为第二的入围中标人，对应的年度订单比例为%。

御银股份：公司是国内较领先运用生物识别技术于金融自助设备中的高端服务商，打造智慧银行等高科技产品。

恒银科技：公司2022年年报显示，据统计，信创金融设备在智能金融设备采购中占比已近七成。由于数字人民币试点铺开对ATM机有升级需求。公司是国内领先的以金融自助设备(营收占比约98%)为核心的智慧银行解决方案提供商。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

三、一字板研究：

（一）新晋一/T字板

无

（二）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

3板：*ST正邦（重整计划出炉+猪肉）

2板：*ST交昂（更换审计机构）

2板：*新联ST（签署重整投资协议+房地产）

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

三美股份（亿，+%）：第三代制冷剂

1、根据部大气司工作安排，兹定于2023年8月9日下午召开《2024年度全国HFCs配额总量设定与分配实施方案》初稿行业交流会。

2、公司拥有第三代制冷剂产能万吨，其中R32：5，R134a：，R125：4万吨。

中原传媒（6763万元，-%）：数据要素+数据交易所

1、2023年8月9日盘中消息，工信部表态，鼓励各类市场主体参与数据要素市场建设。探索多种形式的数据交易模式，推动数据要素价值转化。

2、公司文献、古籍整理能力较强，具备大量中华文明相关数据，契合AI需求；公司持股郑州数据交易中心10%股份。

国科恒泰（3664万元，+1%）：SPD+中科院

1、SPD被认为是医疗领域的反腐利器，SPD精细化管理模式首次被纳入国家卫健委项目申报内容。

2、截至2022年年底，公司在院内SPD运营管理服务过程中，应用的SPD平台数据覆盖万有效注册证、万家经营企业、6,800多家生产厂商信息、超过180万个产品品规，覆盖医院使用耗材全品类，常用耗材的80%以上。

3、公司实控人中科院，是中国领先的医疗器械领域的供应链综合服务商，营收占比100%。公司与中科院自动化所在大数据、云计算、AI和数字化供应链方面展开合作，开创了“一站式分销平台+院端服务平台”。

五、明日复牌：

东风科技：配售股份方案获批

1、公司向原股东配售股份方案获批，2023年8月10日（T+7日）刊登配股发行结果公告，公司股票复牌交易。

2、本次配股价格为元/股，本次配股募集资金总额不超过14亿元，7411万元用于新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目;亿用于新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目。

六、新股研究：

蓝箭电子（301348）：半导体封装测试

1、主营业务：

公司从事半导体封装测试业务，为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品。

2、核心亮点：

（1）公司是华南地区重要的半导体封测企业，目前已形成了年产超150亿只半导体器件生产能力，其中分立器件生产能力全企业排名第八，位列内资企业第四。

（2）公司在先进封装领域已熟练掌握先进封装的倒装技术（FC）与系统级封装(SIP)，能够实现多块芯片平面排布的二维封装结构(2DSIP)和芯片垂直叠装的三维封装/集成结构(3DSIP);在DFNO603系列封装领域，公司已将最小封装尺寸降低至300um，达到芯片级贴片封装水平。

（3）公司目前拥有完整的半导体封装测试技术，具备12英寸晶圆全流程封测能力。在金属基板封装、功率器件封装、半导体/IC测试、超薄芯片封装、全集成锂电保护IC、SIP系统级封装等多方面拥有核心技术。

3、行业概况：

我国封测市场规模不断增长。预计2021-2025年中国半导体封测市场规模从2900亿元增长至4900亿元,年复合增长率达%。

4、可比公司：长电科技、华天科技、通富微电等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入5.71、7.36、7.52亿元，三年复合增速1%；归母净利润1.84、0.77、0.71亿元。发行价格1元/股，发行PE、行业，发行流通市值9.04亿，市值3亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入3.78亿元至4.0亿元，同比变动%至%；归母净利润3570万元至3700万元，同比增长5.61%至1%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

华洋赛车（834058）：非道路越野车

1、公司主要包括ATV、SSV等五大越野系列产品，自由品牌KAYO收入占比逐年提升，2022年净利率提升至%。

2、，公司产品多年来被指定为全国摩托车越野锦标赛指定竞赛用车，在2019至2021年期间，公司生产的非道路两轮越野摩托车的产销量排名全国第一，四轮全地形车的产销量排名全国前列。

3、公司2020-2022年分别实现营业收入、、亿元；归母净利润、、亿元。发行价格元/股，发行PE、行业PE，发行流通市值万元。

4、2023年1-6月，公司实现营收亿至亿元，同比增长1.59%至8.67%；净利润2600万至3000万元，同比变动-31.78%至-21.28%。

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